SM marcações

O add-on de marcações é de grande utilidade para Clínicas, Centros de Estética, Massagens, Cabeleireiros e outros negócios que necessitem de agendamento para consultas, tratamentos ou tarefas.

Permite a marcação por utilizador e tipo de marcação bem como integra com a versão de base do SM, o que torna a gestão de marcações a clientes mais eficaz, ao possibilitar através do wizard a faturação direta dos serviços ou produtos utilizados.

Com módulos de gestão administrativa e CRM permite, para além de funcionalidades associadas a cada um dos módulos, o envio massivo de avisos de marcações entre datas, bem como permite associar ficheiros e documentos a cada uma das marcações.

Funcionalidades

Configurações iniciais

•  Estados de marcação (agendada, concluída...)
•  Local de execução (domicílio, consultório...)
•  Tipos de marcação (consulta, tarefa...)
•  Pré-definições (cores, tempos, calendário, apresentação, importância)
•  Gestão de utilizadores

Criar Marcações

•  Dados de cliente/ potencial (CRM)
•  Marcações por utilizador
•  Descrição e notas
•  Grau de importância
•  Associar produtos e serviços (com desconto cliente)
•  Converter e enviar orçamento
•  Anexar documentos (CRM)
•  Duplicar marcações

Gerir Marcações

•  Drag & Drop para alterações de data
•  Impressão formato Ticket e A4
•  Envio por email
•  Envio massivo de avisos com diversos filtros por email (GA)
•  log de envio de email (GA)
•  Filtros na agenda (utilizador, estado, datas, importância)
•  Agenda na ficha de cliente

Faturação e Listagens

•  Wizard para orçamento e fatura
•  Envio por email de faturas
•  Envio massivo de faturas (GA)
•  Listagem por cliente e utilizador
•  Listagem por data, estado, tipo e importância

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Integração com Gestão Administrativa

•  Gestão de modelos em editor de texto para utilizar por defeito para envio das marcações;
•  Adiciona um modelo por defeito no editor;
•  Campos automáticos para utilização no editor de texto;
•  Envio de marcações por email em massa;
•  Filtro de envio em massa por cliente, utilizador, entre datas, estado, local e tipo, grau de importância;
•  Log de envio de emails relativos a marcações;
•  Acesso às restantes funcionalidades do módulo de Gestão Administrativa.

Integração com CRM

•  Envio de orçamento a potenciais clientes;
•  Marcações a potenciais clientes;
•  Anexar documentos;
•  Gestão de interesses do cliente;
•  Acesso às restantes funcionalidades do módulo de CRM.